Excel-Tool RACI-Matrix ISO 26000:2021 – Rollen und Zuständigkeiten für gesellschaftliche Verantwortung mit Vollständigkeitsprüfung

Gesellschaftliche Verantwortung betrifft viele Bereiche: Personal, Einkauf, Compliance, Umwelt, Arbeitsschutz und Vertrieb. Damit keine Aufgabe liegen bleibt, braucht jede eine klare Gesamtverantwortung. Mit dieser RACI-Matrix ISO 26000 ordnen Sie jeder Aufgabe des CSR-Managements die Rollen zu: Wer führt durch (R), wer trägt die Gesamtverantwortung (A), wer wirkt mit (C) und wer wird informiert (I)? Die Matrix enthält 21 Vorschlagsaufgaben von der Politik über Wesentlichkeit, Sorgfalt in der Lieferkette und Arbeitsschutz bis zu Audit, Managementbewertung und Hinweisbearbeitung. Excel prüft je Zeile, ob genau ein „A“ vergeben ist, und das Dashboard zeigt, wie stark jede Rolle belastet ist.

Inhalte der Arbeitsmappe

• Dashboard mit Aufgaben gesamt, Prüfung ok, A fehlt, mehrere A, ohne gesonderte Durchführung und Vollständigkeit in Prozent
• Filter nach Kernthema, alle Auswertungen folgen der Auswahl
• Diagramme zum Prüfergebnis je Kernthema und zur Verteilung der Prüfergebnisse
• Liste der Aufgaben ohne eindeutige Gesamtverantwortung
• RACI-Matrix mit 21 Vorschlagsaufgaben und Platz für bis zu 80 Aufgaben
• Elf Rollenspalten mit anpassbaren Bezeichnungen
• Automatische Zählung von A und R je Aufgabe mit Prüfspalte
• Zuordnung jeder Aufgabe zu einem Kernthema oder als übergreifend
• Detailauswertungen zu R und A je Rolle sowie Aufgaben je Kernthema
• Legende mit RACI-Erklärung, Rollenkürzeln, Spaltenerklärung und Änderungshistorie

Normbezug ISO 26000:2021

Für wen ist das Tool geeignet?

Für Geschäftsführung, CSR-Beauftragte und Berater, die

• Zuständigkeiten für gesellschaftliche Verantwortung erstmals festlegen und freigeben,
• Doppelzuständigkeiten und fehlende Gesamtverantwortung sichtbar machen wollen,
• die Belastung von CSR-Beauftragten und Fachbereichen realistisch einschätzen möchten.

Die Arbeitsmappe ist branchenneutral und für Organisationen jeder Größe nutzbar.

Häufige Fragen

Kann ich Rollen und Aufgaben anpassen?

Ja. Die Rollenbezeichnungen in der Kopfzeile und die Vorschlagsaufgaben ändern Sie direkt. Neue Aufgaben fügen Sie im vorformatierten Bereich an. Zählung, Prüfung und Dashboard rechnen automatisch mit.

Was gilt, wenn eine Rolle durchführt und zugleich verantwortet?

Dann tragen Sie „A“ ein und vermerken „A und R“ in der Bemerkung. Die Prüfung zeigt „ok“. Das Dashboard weist solche Aufgaben gesondert als „ohne gesonderte Durchführung“ aus, damit Sie sie bewusst prüfen.

Warum hat die oberste Leitung überall ein „A“?

In der Vorschlagsbelegung liegt die Gesamtverantwortung bei der obersten Leitung, die Durchführung bei Fachbereichen und CSR-Beauftragten. Größere Organisationen können das „A“ für einzelne Aufgaben an Bereichsleitungen übertragen.

Sind die mitgeltenden Dokumente enthalten?

Nein. Die in der Matrix und in der Legende genannten Verfahrensanweisungen, Richtlinien und Formblätter gehören nicht zu diesem Download.