Freigabematrix Vorlage – ISO 9001 Excel-Tool

Freigabematrix Vorlage – Freigabe- und Unterschriftsbefugnisse klar regeln

Mit der Freigabematrix Vorlage für ISO 9001 legen Sie verbindlich fest, wer Dokumente, Vorgänge, Verträge und Produkte prüfen, freigeben oder unterschreiben darf. Das bearbeitbare Excel-Tool unterstützt die nachvollziehbare Zuordnung von Befugnissen nach ISO 9001:2026, insbesondere den Abschnitten 5.3 und 8.6.

Die Arbeitsmappe enthält 42 beispielhafte Freigabevorgänge und 12 Rollen. Automatische Regelprüfungen erkennen fehlende Freigaben, unvollständige Vertretungen und Auffälligkeiten beim Vier-Augen-Prinzip.

Inhalte der Freigabematrix Excel-Vorlage

Das Excel-Tool XL-Q5-03 verbindet eine detaillierte Freigabematrix mit Rollenverzeichnis, Wertgrenzen und Unterschriftennachweisen. Die Regelungen lassen sich an betriebliche Abläufe und Entscheidungsbefugnisse anpassen.

Excel-Funktionen und Auswertungen

• Freigabematrix für Dokumente, Verträge und Produktfreigaben
• Rollenverzeichnis mit Zeichnungsbefugnissen und Wertgrenzen
• Zuordnung von Prüfung, Freigabe und Vertretung
• Automatische Prüfung des Vier-Augen-Prinzips
• Unterschriften- und Kürzelverzeichnis
• Dashboard mit Regelprüfungen und Fristen
• Überprüfungsprotokoll zur Dokumentation von Änderungen

Für welche Unternehmen eignet sich die Excel-Vorlage?

Die Freigabematrix eignet sich für QM-Beauftragte, Führungskräfte und Unternehmen, die Entscheidungs- und Unterschriftsbefugnisse eindeutig festlegen möchten. Sie ergänzt die RACI-Matrix um konkrete Freigaberegelungen.